改革开放以来，我国经济发展取得了显著成果，但与此同时，发展不平衡不充分的问题依然存在。中央财经委员会第十次会议强调，要扎实推进共同富裕这一政策目标。在朝着共同富裕目标迈进的过程中，随着居民收入的不断积累，居民的资产配置和财富管理需求必然会迎来持续增长，银行理财行业也将随之迈入发展的黄金时期。因此，紧扣社会经济发展趋势，加速产品结构优化和服务升级，契合“共同富裕”的时代要求，将成为银行理财行业发展的新命题。
在新时代发展下，银行业将面对怎样的挑战和机遇？银行理财在共同富裕的过程中能发挥怎样的作用？在激烈的市场竞争中，银行理财业务应该如何提前谋划，以满足各层级客户的财富需求？对此，2021年12月10日，由普益标准主办、信银理财联合主办的“2021第十届普益标准财富论坛——银行理财行业发展与全民的共同富裕”在成都成功举办，旨在聚焦银行理财行业发展，解读共同富裕政策趋势。
圆桌论坛的环节中，在普益标准咨询合伙人魏骥遥的主持下，圆桌论坛顺利展开。徽银理财有限责任公司副总裁靳戈、国投泰康信托有限公司财富业务总监张荣辉、创金合信基金管理有限公司运营服务部负责人刘宗武和中铁信托责任有限公司营销总监、财富管理总部总经理张建华围绕“居民财富管理需求的多元化与资产管理供给的丰富性”这一议题进行深入的探讨和分享。
本次圆桌论坛主要谈及以下四大议题：
1.当前针对投资者教育采取了一些什么样的措施，后续在这一块又有怎样的布局；
2.如何提高机构自身的专业性；
3.如何通过机构间的合作推动业务发展，满足客户需求，同时对于未来机构间的合作有什么样的畅想；
4.对未来业务发展的期望。
徽银理财有限责任公司副总裁靳戈认为，投资者教育，不管是对银行还是理财子公司都是非常重要的工作。为此，徽银理财设立了专门的岗位，保证工作能够落到实处。同时依托一线的销售人员，加强对投资者的教育工作。徽银理财采取了投资者知识竞赛、联合母行各级机构组织客户活动、理财沙龙等多种形式，传达在资管新规下理财子受人之托、代人理财，“卖者有责，买者自负”的业务理念。此外，徽银理财通过自身的渠道，发布了一系列特色投资者教育视频，普及对产品、机构各方面的研判，引导投资者走向更好的方向。在今后的工作过程中，徽银理财将会投入更多的资源，把投教工作更系统化和长期化的坚持下去。
关于如何提高机构自身的专业性，靳戈表示，
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