性，张荣辉表示，对于金融行业来讲，信息化建设、数字化建设、智能化建设和数据化的挖掘方面的建设，将关系到金融机构的未来发展。国投泰康一直秉承着打造数字化的中台，推进公司的数字化转型的顶层的方案设计。第二，对于营销端，把适当的营销风险识别有效地嵌入到系统上去，会极大的提高各个环节的效率。对于客户来讲，也会优化用户体验。最后，关于在监管合规下怎样通过数字化的建设提升效益，也是金融行业的焦点。因此，除了人才队伍建设，数字化、智能化、数据化是提高机构自身专业性的方向。
关于未来机构间的合作，张荣辉认为，金融是个生态圈，机构只是其中的一个合作者。从信托公司的角度来讲，首先，信托通过法律框架和制度安排，使委托人、受托人以及受益人实现了三权分离。在开展业务过程中，以城商行为例，寻求的机构合作点。一是助力城商行通过合作，竞争所在区域的私行客户，第二是可以把资产相融合。此外，通过信托产品架构，还可以和保险、券商等金融机构形成广泛的合作，助建生态圈。从资产端来看，信托公司目前面临着转型。在未来一段时间里，很多金融机构将打破原有的界限，随着业务的竞争、行业的发展，联纵一定会出现。对信托公司来讲，在这个过程里，一定会和各类金融机构联手形成业务闭环。找到比较竞争优势，找准定位，找到合作伙伴，把各自的比较优势集合在一起，才能构建好资管和财富市场生态圈。
在总结环节，张荣辉表示，不管是资产管理还是财富管理，都应该要认知大势，顺势而为，同时要保持定力，有所作为。
创金合信基金管理有限公司运营服务部负责人刘宗武表示，创金合信通过投资者调研，了解投资者对知识陪伴的需求，匹配不同认知阶段的投资者，系统地设计“新人”、以及“熟手”等相应课程，帮助他们在投资的不同阶段都能有正确的认知。在线上，通过“合信岛小程序”、“合信岛”公众号、视频号、抖音号、微博号、B站号等全网各大平台，在线下，通过不定期开展训练营、分享沙龙等形式，创金合信在多维度的为投资者提供投资知识学习和分享的平台。
关于如何提高机构自身的专业性，刘宗武表示，专业能力实质上是一种能够深入理解客户需求，持续为客户创造价值的能力，因此，提升专业性首先需要坚持以客户为中心为业务导向，从客户需求出发，打造专业服务解决方案。
关于未来机构间的合作，刘宗武认为，在统一监管、专业化分工与数字化转型的大趋势下，未来机构间的合作将可能走向组件式服务与合作模
=*=*=*=*=*=
当前为第3/5页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页