近期，大宗商品类资源股表现强势，重仓大宗商品的基金经理普遍表现亮眼，其中不得不提到有着资源股投资“双子星”之称的黄海和叶勇。其中，凭借重仓煤炭股，黄海不仅在2022年摘得主动权益类基金冠军，而且在2023年和2024年仍表现不俗，他管理的万家精选今年以来的收益率为19.42%，依然排名上游；叶勇则是万家基金的另一位绩优基金经理，截至4月19日，他管理的万家双引擎今年以来上涨29.13%，在主动权益基金中排名第二。在最新披露的一季报中，两位基金经理的管理规模均获得了超30亿元的增长，其中黄海仍然重仓了自己最偏爱的煤炭股，而叶勇则的第一大重仓行业为工业金属，其次是贵金属、原油、油运、煤炭等行业，并用4000余字详细阐述了自己对资源股的投资逻辑。黄海：阶段参与成长股，止盈后重回煤炭4月19日，万家基金披露了黄海在管三只基金的一季报，这位从持仓来看，黄海仍然重仓了以煤炭为代表的能源股。以他管理规模最大的万家精选混合为例，今年一季度，该基金加仓了淮北矿业(600985)、华阳股份、山煤国际(600546)、潞安环能(601699)等多只煤炭股，安井食品(603345)、中国神华(601088)成为一季度新晋重仓股，宁波银行(002142)、山西焦煤退出2023年四季度末前十大重仓股之列，最新的前三大重仓股分别为淮北矿业、中煤能源(601898)、华阳股份。但在一季报的“投资策略和运作分析”中，黄海却透露自己其实短期参与过算力、电子、新能源等成长行业。“回顾一季度，我们整体的思路延续过去两年防守反击的做法，当市场处于恐慌的阶段，适度增加组合的弹性和进攻性，尤其在春节前流动性风险冲击较大的时候，快速增加了算力、电子、新能源等成长行业的仓位，而当红利资产由于风格的轮动出现回调时，则兑现大部分高弹性标的，重新集中配置到煤炭为代表的能源股中。”黄海表示。黄海表示，2024年年初以来，1月社融和信贷规模超预期放量、2月降准降息接连落地、3月两会提出增发1万亿特别国债，均反映政策靠前发力，为实现今年5%左右的经济增长目标做好准备。市场在年初经历了较大的流动性风险冲击，指数在春节前触底，然后持续反弹，上证指数重新站在3000点上方，主要市场指数估值大致修复至年初左右水平，红利资产的表现整体占优。展望二季度，黄海认为，从国内看，由于春节靠后叠加两会召开等因素，今年基建投资的复工复产比
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