ight:1.5;font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor A{line-height:1.5;font-family:;font-size:15pt;}   今年以来，投资者对企业出海的关注度持续上升，不少重量级基金经理二季度的调仓也反映出对相关出海公司标的的偏好。   刘彦春、茅炜、杨谷、李化松、萧楠等5位公募副总级基金经理，在今年第二季度期间集体加仓了出海主线。与此同时，由于国内消费需求减弱，包括白酒在内的消费板块成为被减持的对象。   茅炜：布局中国优质成长公司   管理南方成长先锋基金的南方基金副总裁茅炜在今年二季度大量布局科技主线，人工智能个股在前十大核心持仓中占据半壁江山。与此同时，茅炜在二季度大幅减持汽车电池板块个股，宁德时代甚至已经淡出前三大核心股，但光伏板块的阳光电源却在二季度期间成为加仓对象。   茅炜认为，2024年市场预计会更加均衡，成长行业的大盘成长风格开始演绎，同时小盘成长由于年初的市场震荡，投资节奏更加难以把握，大盘价值由于性价比降低，风格不会如2023年那样明显。在房地产、出口预期有所转弱的背景下，看好两个方向：一个是全球科技的创新和成长方向，另一个是出口里面相对不受影响的方向。   在行业方面，茅炜强调应该回归投资本质。他表示，过去A股对成长的容忍度较高，后续应该重视公司成长的质量。随着中国经济周期和产业周期下行进入末端，高景气的板块数量会增加，建议积极寻找产业周期以外的新常态下的投资机会，二季度在投资框架下仍然沿着产业趋势与成长进行布局投资，整体保持较高的仓位，同时换手率大幅下降，以长期视角布局中国优质的成长公司，降低了主题投资的权重，以景气成长和质量成长作为选股标准。   刘彦春：出口新贵替换内需龙头   景顺长城基金副总经理刘彦春的第一大重仓股在今年二季度发生了明显变化，迈瑞医疗已成为头号重仓股，这一调整来源于他管理的多只基金开始重点关注中国企业的国际化布局逻辑。作为技术创新驱动型企业，迈瑞医疗海外收入占比高达40%，并在欧美市场加速布局。   而在消费板块，高端消费赛道的中国中免在景顺长城新兴成长基金中的仓位占比从接近7%降至目前的5.5%。对于消费赛道的调整，刘彦春认为，这主要是当前国内消费意愿不足。他在二季报中表示，当前我国居民消费能力降低以及消费意愿不足，使得市场风险偏好始终无
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