需复苏交易，短期优先选择三季报绩优股。中期关注消费里的养殖、家电（内需复苏、教育，科技里的光模块、消费电子（苹果产业链、半导体设备，公用事业中的电力（水电，以及有望困境反转的方向，比如CXO、军工、信创、逆变器。结合政策针对资产负债表的化解，银行地产建筑等行业也有望出现估值修复。长期来看，新产能的增长，承接旧产能的出清，是内需复苏的必经之路，战略性关注股东回报和新质生产力方向。   不过，他认为，经济增长和传统景气投资也面临新的挑战：一方面，高增长产业方向变得越来越稀缺；另一方面要解决部分产业蓬勃发展但盈利偏低的问题。当前整体产能利用率已经接近2015年水平，因此行业格局这一要素的重要性提升，除了传统的银行、公用事业行业外，部分周期行业龙头和偏传统的制造业龙头呈现出蓝筹化特征，行业格局优化带来更可观的股东回报。随着国际关系环境和全球竞争格局的变化，投资者的目光也会更多转向科学技术的突破和新质生产力的发展上。以新质生产力为代表的方向将成为全球制造业竞争的焦点。
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