旧的不如新的好!公募布局大科技赛道 基金经理最新分析
===2024-10-28 9:37:44===
升级、战略性新兴产业和未来产业。周志敏认为,识别科技股的含金量,难,意味着会做的人不多,当下赚钱的能力,或者未来赚钱的概率更高。正确,意味着产业投入不会是无用功,未来的某一时刻能转化成实实在在的收益,战略性新兴产业大多属于长期方向正确,当下技术进步和产业发展还有一定困难的阶段,也意味着投资者对细分板块、具体公司的预期和定价是不充分的。投资者这个阶段介入研究、跟踪,未来有希望获得较大回报空间。天弘基金基金经理林心龙认为,宽泛来讲“科技股”包含了人工智能(AI)、半导体、新能源(包括锂电、新能源汽车、光伏、风电、储能等,中国在这些领域中均位于全球第一梯队)以及生物医药等板块 (融合了生物学、医学、药学、生物技术和信息技术等多学科知识的高科技领域)。永赢基金权益投资部联席总经理李文宾也认为,当前中国处于新质生产力轰轰烈烈发展和新旧动能转换的关键时期,科技创新在政策上将迎来持续的大力度的支持,科技股势必将成为未来重要的投资主线。而在人工智能板块再度弄潮A股热点之际,李文宾认为,站在提升全要素生产率、创新程度等多维度看,目前人工智能、半导体、人形机器人等细分领域更能代表“科技股”。嘉实基金大科技研究总监王贵重则表示,人工智能是科技创新发展的新起点,也是培育新质生产力的关键要素之一。投资AI的逻辑清晰且确定,因为人工智能确实能够提升效率,创造价值,并且为投资人带来回报。在市场预期普遍上修之后,更要关注盈利的兑现可能。“我们始终认为企业的价值创造是投资收益的主要来源,AI行情能否持续取决于能否真正地实现价值创造。我们仍对人工智能充满信心,人工智能对信息生产效率的提升逻辑非常清晰,也是科技里最大的创新。展望未来,AI相关的软硬件依然是核心主线。”“0到1”还是“1到10”从历史上来看,科技股存在从0到1,再从1到10的不同增长阶段,个别创新企业甚至出现从1到0的现象,基金经理在挖掘、重仓科技时是否会区分、辨别科技股阶段性的角色,在组合管理中如何避免单一公司的创新风险拖累整体业绩?种种案例提示了成长的残酷性,往往会打破投资者的种种想象力和预期。曾被众星捧月、实现从0到1跨越的全球柔性屏独角兽柔宇科技,却在1这个充满希望和力量的位置,出现令人扼腕叹息的遗憾,今年6月,
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