西部利得基金王宇:凝聚共识拥抱科技打造智能投研体系
===2024-11-22 8:28:35===
近日,中国人民银行网站公示了2023年度金融科技发展奖获奖项目。作为近年来持续发力金融科技建设的中小公募代表,西部利得基金旗下WISE投资决策支持平台在激烈的竞争中脱颖而出,荣获三等奖。
身为项目牵头人,西部利得基金副总经理、投资总监王宇在接受记者专访时表示,WISE投资决策支持平台运用工程学原理,将投资管理的投前、投中、投后进行系统重塑,实现投研场景可视化、投研框架系统化,以系统建设为抓手,推动公募基金智能投研体系的搭建。
金融科技浪潮大势所趋
近十年来,国内金融科技浪潮不断冲击包括公募基金在内的整个大资管行业,数字人、人工智能、大数据技术等已经在多个业务场景下实现应用。
王宇表示,目前国内外资管机构在金融科技方面都投入了巨大的资源,国内监管层面对于资管行业的金融科技建设非常重视。因此,无论是行业自发还是监管支持,都对国内资管行业的金融科技建设起到了显著的推动作用。
“西部利得基金在金融科技建设方面起步较早。2016年公司新一届领导班子上任,当时公司正处于搭建‘四梁八柱’的阶段。为了解决实际业务中的痛点和难点,公司率先从制度、流程、系统入手进行治理。在这一阶段,我们完成了基础硬件配置以及基础软件数字化、电子化积累,集中精力建设投研体系,提高投研成果转化能力。”王宇介绍。
当时西部利得基金重点发力固收业务,所以公司系统建设最早是围绕固收业务开展。作为固收投资的重要环节,以往研究员每天需要人工阅读大量的信用研究报告。随着投资规模增加,研究员的工作负荷巨大,所以西部利得基金2019年率先推出信用研究系统,用来协助固收部门评估信用风险。这是王宇牵头下公司在系统开发方面的第一次尝试。
2019年之后,西部利得基金资管业务全面铺开,固收、量化、主动权益板块依次推进,公司经营业绩和净值增长曲线陡峭上行。王宇介绍,WISE投资决策支持平台就是在这一阶段正式“上线”。
从共识出发逐步搭建系统
整个投研生产过程涉及多个部门、岗位、职能,为了改善以往碎片化、低效率的跨部门合作情况,王宇表示,WISE投资决策支持平台的搭建逻辑首先是实现“协同”,其次是把共识沉淀下来形成“智慧”,通过持续的人工赋能逐步搭建起完善的系统。
“共识是投研体系以及系统建设的出发点,投研决策虽然有个性化差异,但是底层的研究框架存在共性。我们致力于寻找
=*=*=*=*=*=
当前为第1/3页
下一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页