重磅定调!六大证券私募发声
===2024-12-16 13:57:18===
性还需要进一步观察。 余定恒:政策环境对2025年房地产市场的复苏至关重要。中央政府明确提出了“止跌回稳”的目标,预期中国房地产市场预计将迎来温和复苏,市场情绪和基本面将有所改善。龙头房企、区域深耕型企业以及转型中的房企有望在复苏中受益。 章凯恺:房地产市场的止跌回稳在价和量上都有不少内涵。我们理解价格的止跌回升也会促进量的止跌回升,即房价的上涨或下跌本身会极大影响市场预期,进而影响交易行为。而政策对于土地市场的供应、房产交易税费甚至房价预期的影响力都相当大,因此我们认为明年有较高的概率是在政策的明确有力引导下,房价出现回升,与房地产关联较深的资产有望迎来资产重估的机会。 关注人工智能、高端制造、银发经济等领域投资机会 中国基金报:会议还提到新质生产力、人工智能+、新型城镇化、银发经济等方面的内容,您重点关注哪些领域,未来会带来哪些投资机遇? 章凯恺:我们重点关注人工智能和银发经济等领域,这两点存在结合的空间,即通过人工智能更好地进行养老服务,银发经济对人工智能的购买和消费增加,包括一些智能语音服务和娱乐方式,在这个领域我们认为中国国内的部分本土企业有较好投资机会,因为潜在市场广大而且相比国外龙头,估值明显偏低。 曹雄飞:在人工智能和数字化转型方面,预计将带来巨大的增长潜力和投资回报。人工智能既要关注终端也要关注应用。新质生产力方面,人工智能国产算力、新能源汽车里的新型电池和自动驾驶、制造业里的高端设备、新材料、创新药和高端医疗设备、低空经济里的通用航空等均有较好的投资前景。 余定恒:投资关注两条主线,外围市场依然是AI场景的延伸,从算力环节、资本开支逐步走向AI应用端,国内市场最大的宏观变量就是政策导向,一个是国产替代和自主可控两条主线,一个是加大政策力度背景下受益于一揽子增量刺激的相关板块。以以上两条主线为框架,寻找有交集的投资集合,如新质生产力中在新材料、新能源、信息技术等领域的创新型企业;人工智能技术的应用与推广,包括智能制造、智慧城市、医疗健康等。 方磊:总的来说,股市中的投资机会并不会少。在经济复苏周期内,各权益类资产都会有所表现,基本面表现将是更为决定性的因素,明年炒小炒差的氛围将逐渐淡去。产业政策方面,消费和科技是前两大重点,预计也将为资本市场提供较多的投资机会,泛消费投资机会更具有性价比。 张妍哲:推进新型城镇化的投资机会值得关注
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