券商并购提速 “国联+民生”过会 成为新“国九条”出台后证券业并购重组过会第一单
===2024-12-18 12:16:57===
昨日,上交所披露,国联证券发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金获审核通过。后续,在经证监会同意注册等流程后,交易即可正式实施。从9月27日获上交所受理,到审核通过,国联证券收购民生证券在不到3个月的时间内火速过会,成为新“国九条”后证券行业并购重组过会第一单。交易进程迅速推进8月8日晚间,国联证券公告称拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份。此次募集配套资金总额不超过20亿元,且发行A股股份数量不超过2.5亿股。仅过去4个多月,国联证券与民生证券的“联姻”就已成功过会,距离实施只差最后一步。国联证券有关负责人向证券时报记者表示,此次并购是自身做优做强,更好支持服务新质生产力、提升产业质效,全面助力经济高质量发展的战略举措。有业内人士表示,此次交易成功过会,是监管部门支持和鼓励券商通过并购重组打造一流投行的第一枪,具有一定的典型性和示范性。合并重组有助于进一步提升证券行业整体竞争力、优化资源配置、促进市场健康发展。据介绍,民生证券拥有分布在全国近30个省区的经纪业务分支机构,投行业务具有显著竞争优势。据国联证券公告,2024年1月至9月,沪深北三大交易所共审议通过35单IPO项目,涉及保荐机构19家,其中民生证券过会项目2单,排名并列第三。业界认为,通过合并民生证券,国联证券有望快速提升投行及股权投资实力、扩大客户群体资源,充分挖掘已上市和拟上市客户资本运作需求,借助“科八条”“并购六条”的政策东风,大力发展并购重组业务,加固投资银行业务优势,更好助力经济高质量发展。同步上报整合方案随着上述交易快速推进,市场最关注的问题莫过于后续两家券商如何整合。本月初,国联证券在回复审核问询函时提到,在向上交所报送交易申请文件的同时,国联证券、民生证券等主体也同步向证监会报送了相关行政审批事项申请材料,对国联证券与民生证券、民生期货与国联期货,涉及的资产、业务、机构、人员具体整合时间计划或阶段性工作安排进行了说明。其中,此次交易完成后,投行、财富管理、自营等相关条线将由整合后的特定主体承接,两家证券公司的该项业务会系统性整合至对应主体。国联集团也将根据相关法规及其公开承诺,通过进行资产和业务整合或采取其他合法方式,稳妥解决国联期货与民生期货之间的利益冲突、同业竞争问题。国联证券称,将同民生证券一起从
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