刘煜辉今天发声:中国的权重蓝筹,向上可能就是欠缺一个事件的触发
===2024-12-19 11:07:26===
有低于房地产的租售比,房价才有基本企稳的前提条件。
所以我们看到,中国的长期国债收益率最近三个月像瀑布一样往下降。
只有利率快速降低,才能为房地产的止跌回稳创造一个有效的前提。
第三个工作,实际上就是人口的高质量。
我们知道,最近《求是》上发表了重要文章,以人口的高质量来推动中国式现代化。
人口的高质量,对中国经济的潜在增长率来讲,是一个最为决定性的变量。
今天我们确实也到了,该对中国经济的少子化倾向出政策的一个关键时点。
所以我们可以想象,未来会有一系列的有效政策的安排,
特别是对于中国今天年轻人群资源的大幅倾斜,
帮助他们克服生养育的困难,帮助他们解决工作和民生方面的包袱,这都是重要的工作。
国运当头
芯片成了中国出口第一大项
对于中国,经济的长期前景来讲,一定是来自于他的“造化”。
“造化”,通俗的讲,其实就是国运。
大家看到,在百年变局的当下,中国企业最热衷的一个词是制造业的出海、供应链的出海。
一方面,是应对地缘政治的百年变局风险,
另一方面也来自于今天的中国企业、中国的供应链,在全球已经具备了强大的统治力。
今年1-10月份,中国的半导体芯片出口已经高达9300亿人民币,全年肯定过万亿。
按照中国现在的计划,未来几年释放逐渐投放半导体芯片成熟制程的产能,
五年之后,半导体芯片出口将成为中国贸易结构的第一大项,3000亿美金。
你想一想,在五年前,也就是2018年的时候,那时候美国突然对中国发动贸易战的时候,中国当时一年的芯片进口高达3000亿美金。
十年之后,高端制造业把芯片变成了中国出口的第一大项。
你可以看到,最近五年中国的产业结构在强有力的政策推动下,出现了颠覆性的、质的实力的提升。
这是中国经济在百年变局G2 decoupling中,能够行稳致远的关键所在。
最后,我还是寄语一下中国的资本市场:
对每一个投资人来讲,我们要保持一个应无所住的心态。
物来则应,过往不留,这样的心态是我们在投资中,获得超额收益的不二法宝。
- 结语-
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