今年大涨32%,这只基金为何能逆势创新高?
===2024-12-20 10:34:09===
(原标题:今年大涨32%,这只基金为何能逆势创新高?)
“9.24”行情以来,受益于A股市场回暖,出现一批净值创出历史新高的基金。
其中,广发价值领航一年持有混合A(014317)表现突出,截至12月13日,该基金今年以来取得了32.25%的回报。
这只基金成立于2022年6月2日,如今,净值不仅回到了水面以上,更是在“9.24”以来屡创新高,使得前期大部分的持有人均收获正回报。
这只基金由杨冬、唐晓斌管理,他们共管的还有另一只知名度相对更高的基金——广发多因子。
广发多因子曾在2021年以89.03%的单年度回报,名列同类基金第4;截至12月13日,这只基金近五年累计回报达193.28%,在431只同类基金中排名第2;基金成立以来累计回报311.45%,年化回报19.45%。在A股市场中取得这样的成绩,实属不易。数据来源:银河证券基金研究,产品类型为灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)
凭借着良好的业绩,这只基金也有比较好的客户基础,截至2024年年中,广发多因子的持有人户数超过66万户,个人持有比例超过80%。
第三方对其评价也很高,获得银河证券五年期五星评级、上海证券五星评级、招商证券综合五星评级,并斩获了基金业权威奖项的三大满贯。(注:奖项包括第二十届中国“金基金”奖·金基金·灵活配置型基金五年期奖、第十八届中国基金业明星基金奖.五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖、第二十届中国基金业金牛奖.五年期开放式混合型持续优胜金牛基金)
考虑到广发多因子的规模相对较大(规模超百亿),相比之下,体量适中(1.21亿元)的广发价值领航一年持有混合A,更值得投资者关注。
表 1:广发价值领航等三只基金规模和今年以来回报
数据:wind,截至2024.12.13,基金历史业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎
A股与H股持仓对半
港股重仓阅文集团、新进腾讯
从杨冬和唐晓斌共同管理的三只产品来讲,产品持仓多有共通之处,但并非完全的复制策略:
其中,广发价值领航和广发瑞誉均有不低的港股配置比例,而广发多因子则是一只纯粹的A股基金。
在仓位方面,广发价值领航等三只基金曾在2023年上半年短暂地调低
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