国泰君安、海通证券,披露合并重组关键细节!
===2024-12-31 10:45:38===
1774亿元,均位居行业第一。同时,合并后公司的经营业绩亦大幅跃升。根据双方2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润,合并后公司的营业收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元,分别位居行业第一和第二。在财富管理业务领域,根据2023年数据,合并后公司代理买卖证券业务净收入达到67亿元、稳居行业第一,代销金融产品净收入达到14亿元、跃居行业第二,两融业务融出资金规模和利息收入跃居行业第一;截至2024年9月30日,投资顾问人数合计超过5600人,跃居行业第二。在投资银行业务领域,按照2023年数据,合并后公司IPO承销总额达783亿元、跃居行业第一。在机构与交易业务领域,合并后公司对公募、私募等重点客户的服务能力全面增强,根据2023年数据,合并后公司分仓佣金收入达约12亿元,托管外包规模超过3.3万亿元,均位居行业第一。在投资管理业务领域,两家公司合并后2024年二季度存续公司非货公募基金月均管理规模将超过1万亿元,跃居行业前三;券商资管管理规模超过6600亿元、私募股权基金月均管理规模超过650亿元,均位居行业第二;服务超过2.8亿户公募基金持有人,管理资产规模超过3.4万亿元。两家券商在公告中表示,本次交易完成后存续公司的业务与资本规模将大幅提升,经营能力和抗风险能力将得到显著增强。存续公司将采取多项措施,加强整合管控力度,加快实现协同效应,提升盈利水平,更好地保护投资者利益。业务与财务基础有效夯实上交所要求,两家公司结合海通证券各类业务收入变动情况及原因,分析其收入和归母净利润变化趋势,海通证券是否已充分计提相关损失,目前上述影响业绩的因素是否已发生变化或消除,对存续公司的影响及应对措施,并在重组报告书补充披露相关风险。两家公司就上交所审核询问进行了答复。两家券商表示,截至2024年9月末,海通证券分类为以公允价值计量的金融资产包括交易性金融资产、其他债权投资和其他权益工具投资,整体估值合理;分类为以摊余成本计量的金融资产主要包括长期应收款、融出资金、买入返售金融资产和应收融资租赁款,经与同行业可比公司对比,相关资产减值计提比例在合理区间内。导致海通证券业绩下滑的主要因素系部分金融资产估值下降。海通证券已经按照企业会计准则及相关规定对金融资产进行了合理估值和减值计提,充分暴露相关存量风险。2024年9月以后,国内一揽子增量
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