，通过企业核心竞争力、市场空间、竞争壁垒、竞争格局等多维度，严苛筛选细分领域龙头，对电子行业进行高集中度配置。在计算机方向上，重点配置了AI落地的场景，如办公软件和多模态处理方向；在国防军工方向上，则重点配置特种半导体领域。   展望2025年，董季周认为，国内经济将持续温和复苏，外部环境整体可控；产业趋势层面，AI重塑整个社会业态已成共识。   一方面，LLM进入到“模型平权”时代，OPEN AI模型的领先优势正在逐步缩小，模型在训练侧依靠计算卡和训练数据堆叠带来能力跃升进入瓶颈，高质量小参数量模型在使用场景上可以平替大参数量模型，同参数模型的调用成本呈现显著下降，应用场景的硬件基础已经具备；另一方面，在高速计算领域，“算力”之外，“存力”和“传力”重要性在显著提升。   在模型应用领域，董季周表示，作为生产力赋能工具，AI应用在各个领域已进入商业化阶段，如数据服务、AI融入企业数据流CRM/ERP，以及诸多的行业垂类应用；在硬件创新上，“云、边、端”将成为AI在硬件落地的有机整体，手机、PC、耳机和眼镜等端侧接入AI将成为趋势。
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