需求增速相对较高，2025年A股风格会更加偏向科技成长。   国产AI技术进入全球第一梯队   近日，国产AI大模型企业深度求索宣布其通用大模型DeepSeek在多模态理解、复杂推理等核心指标上超越GPT-4，并开源部分代码模块。业内人士称，这一突破标志着国产AI技术已进入全球第一梯队。   2月5日，DeepSeek概念板块全线大涨。并行科技、飞利信、每日互动、拓尔思、浙江东方等均以涨停报收。此前火热的CPO、PCB、液冷服务器、铜缆高速连接等概念板块则出现明显降温。   DeepSeek的技术先进性体现在哪里，它的出现对全球大模型领域将带来怎样的影响，A股市场主线是否会发生变化？多位公私募基金人士给出了自己的观点。   明泽投资创始人、董事长马科伟表示，DeepSeek通过高效的架构设计，提升了算力利用率，通过强化学习和算法创新等，显著提升了复杂任务的推理能力，在大幅降低算力成本的同时提高了推理效率，性价比优势明显。DeepSeek的开源、低成本、高效率，表明大模型性能的提升不会再依赖“堆算力+堆芯片”模式，不仅打破了现有大模型的壁垒，还重塑了大模型竞争格局，将推动“AI+”应用的爆发。   正圆投资基金经理华通认为，DeepSeek符合算法阶跃的特征，在对算力的节约以及token的精准预测方面，节省了巨大的成本，令社会各界对未来算法的表现有足够的期待。   上海某公募基金经理表示，DeepSeek采用混合专家架构，通过动态路由技术仅激活部分参数，性价比高，通过算法创新，可以使用低配硬件。DeepSeek的技术路径与现实更加匹配，未来全球会有更多大模型采用混合专家模式。该基金经理进一步表示，此前市场围绕AI投资的热点主要集中在CPO、PCB、液冷服务器、铜缆高速连接等概念，其布局的主要逻辑是追随英伟达和OpenAI等国外科技巨头的步伐，但随着DeepSeek为代表的开源模型成为业界新宠，涉及软件生态的相关国内科技巨头受到追捧。此外，当硬件门槛降低后，国内科技巨头的优势越来越明显，而其它概念板块的受关注度或进一步降低。   科技成长主线或进一步强化   随着DeepSeek的技术溢出效应，或重构AI算力、应用、机器人产业链格局，有望成为未来市场核心驱动引擎。业内人士称，科技成长主线或进一步强化。   明世伙伴基金研究总监刘博生认为，DeepSeek的推出和宇树机器
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