言，由于海外市场用户对游戏质量的苛刻标准，游戏公司业务含金量中的欧美市场销售能力，被认为是一家游戏公司是否具有真正技术实力与强劲基本面的关键选股因素，这也使得出海竞争几乎成为基金经理在游戏赛道挖掘股票的主要逻辑，以2024年内游戏赛道中股价最具独立行情的心动公司为例，其在当年游戏赛道整体平淡的背景下实现年度股价涨幅达1.4倍，而其在2025年春节前后更是继续展现凶猛的春季攻势，根据基金重仓股心动公司披露的业务信息，当前该公司游戏业务收入中高达42%的比例来自欧美市场，这显示出中国游戏公司在全球竞争力上的突破。现象级趋势引领基金思考值得一提的是，不同于广泛含义的传媒赛道，中国的公募基金经理基于行业趋势冷暖，正将游戏行业从传媒行业中进行单独“剥离”，并以全球比较优势这一投资逻辑，将中国游戏行业拔高至堪比电动车、AI人工智能等代表中国先进行业的关键一环。“游戏行业以前更多的偏向传媒赛道，现在我们可以认为游戏更多的偏向高科技赛道，中国游戏产业席卷全球市场的现象，像极了中国电动车、中国AI人工智能在全球的主导型优势，2024年的《黑神话：悟空》以及2025年春节期间火爆全球的《影之刃零》都具有典型的现象级趋势。”华南地区一位公募QDII经理认为，在海外诸如X、脸书、油管等社区网站上，有关为什么代表人工智能的DeepSeek、代表游戏的《影之刃零》以及代表电动车的比亚迪，几乎在同一时间成为不同行业媒体不同人群广泛讨论的热门话题，看似不经意之间的几个赛道新闻头条，却可能暗示着公募基金在重大行业趋势中的投资机会。在公募基金的传媒赛道投资越来越不吃香的背景下，为什么游戏行业却开始不断升温，这或许在相当程度指向上述基金经理基于全球比较优势、科技大爆发后的赛道冷暖变化。一个引人思考的现象则是，许多原本对游戏赛道投资极为冷淡的公募基金、明星基金经理也开始在最近转向游戏行业，甚至出现医药基金经理加入游戏重仓股的反常现象。融通基金公司发布的持仓信息显示，医药赛道的明星基金经理万民远在他管理的融通远见价值基金前十大重仓股名单上，除了9只医药股外，该基金首次出现游戏股的配置现象，万民远在去年12月末将港股游戏公司创梦天地列入第六大重仓股，医药基金经理将游戏股列入核心股票，在相当程度上暗示着中国游戏赛道的吸引力正在猛然跃升。公募看好游戏行业拥抱人工智能基于AI人工智能突破带来的游戏行业技术变革，重仓
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