游戏的基金经理开始更多的将游戏作为获取科技赛道高弹性的核心方向之一。重仓游戏股的鹏华传媒游戏基金经理罗英宇认为，AI趋势正在驱动游戏赛道的投资行情，在经济环境稳步复苏和游戏版号常态化发放双重积极因素的共同推动下，游戏板块维持稳健增长，头部游戏公司业绩表现较好，随着去年12月份对于相关公司所得税减免政策的出台，游戏行业未来利润有望得到增厚；此外，游戏出海营销板块景气度较高，微短剧等营销服务表现优异。从板块自身的产业特质来看，传媒板块对于新经济发展方向较为敏感，也直接受益于技术创新潮流。传媒行业作为内容生产、分发和消费的产业链，人工智能对行业具有直接应用和促进的价值，AIGC等技术有望率先在游戏传媒领域得到应用。此外，随着“兴趣元素”不断渗透进各种商品，情感附加值成为新青年购物衡量的重要标准，带动了相关赛道的增长趋势，尤其对产业顺周期特征明显的游戏等方向也存在更多利好因素。此外，广发传媒ETF基金经理罗国庆也认为，游戏赛道的投资机会主要因游戏版号去年四季度发放节奏稳定，且数量多于2023 年同期，行业监管稳定有望推动优质内容持续供给；与此同时还有字节跳动AI工具豆包的推出，以及国内层出不穷的大模型对海外大模型的持续追赶取得显著进展，模型成本的下降有望进一步推动游戏AI的应用普及。铺银安盛游戏主题基金经理罗雯认为，游戏行业正出现可喜的变化，当前国内 AI 应用也出现了重大趋势变化。头部互联网企业字节和腾讯的商业化进展加快，DeepSeek发布也提振了投资者对国产大模型的信心。港股科技股虽然在去年四季度里有所调整，但是AI游戏应用细分板块表现也比较突出，以游戏为代表的文化娱乐行业的需求非常有韧性，“悦己式消费”在当前偏弱的消费环境下具备旺盛的生命力。随着AI技术的助力，更多的新业态也有望蓬勃发展，当下游戏行业更具备科技和消费属性，在结构性行情中具备较好的配置价值。责编：汪云鹏校对：苏焕文
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