根士丹利基金经理雷志勇表示，DeepSeek的火爆意味着全球人工智能领域未来的发展可能更具有多元性，同时大模型降本也预计会加速人工智能应用端商业化闭环的形成。DeepSeek有望加速人工智能应用落地，带动后训练端、推理端算力需求的爆发增长。3 基金经理开启忙碌模式随着DeepSeek带来的AI行情持续高涨，基金经理纷纷开启了“忙碌模式”，调研、调仓甚至利用DeepSeek进行投研工作等都提上日程，积极捕捉这波AI行情带来的投资机会。节后第一个工作日，富国基金范妍、平安基金黄维、诺安基金陈衍鹏等20余位基金经理便对上海钢联(300226)进行了调研。调研会议上，机构投资者向上海钢联提出了多个关于引进DeepSeek的产品迭代和商业推广问题，上海钢联表示，公司希望尽快把基于DeepSeek的“小钢”做出来，在一季度借助DeepSeek-R1快速“蒸馏”出全新的“宗师”模型，并切换“小钢”的基座模型。除了通过调研寻找投资标的，也有基金经理迅速调仓，根据春节后算力较弱、应用与端侧相对较强的市场行情进行了换股。“我们对持仓进行了相应调整，对算力特别是英伟达链条的算力品种进行了一定的减持。但我们此前配置就相对均衡，在应用和端侧方面也有一定布局，所以本次并不打算在情绪推动下追高，特别是短期市场由活跃资金定价，个股涨幅并不由基本面主导，我们更倾向于保留一部分现金并在后续分化中选择长期看好、有较强技术能力和行业壁垒的标的进行配置。”上海一位重仓AI的基金经理向证券时报记者透露。吴海健认为，在OpenAI推出下一代通用大模型之前，算力较弱、应用与端侧相对较强的趋势预期延续，因此，他表示自己会在结构上对算力方向的英伟达产业链保持谨慎，全面看好应用方向，关注有数据、牌照、技术等高壁垒领域的先发优势显著的标的及估值合理有潜在AI催化的标的。值得一提的是，除了投资标的，基金公司也正在逐渐把DeepSeek应用于投研、销售、风控等核心业务场景。近日，汇添富、富国、国泰、中欧、诺安、永赢等十余家基金公司纷纷宣布，已完成DeepSeek系列开源模型的私有化部署。永赢基金透露，DeepSeek已经在基金行业的多个核心业务场景中发挥重要作用，例如，在投资研究领域，DeepSeek能够快速解析大量研究报告，提取关键信息，帮助研究员节省时间并提高研究效率。4 算力与应用之争虽然DeepSeek对推理成本的降
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