ike模型探索的决心，因此近期需要重点关注Grok和OpenAI的进展，预计下一代基座模型的发布可能会提前。5 科技资产有望迎来重估无论投资的焦点是算力还是应用和端侧，是硬件亦或是软件，一个更为重要的共识是，DeepSeek的横空出世正在引发中国AI产业、中国科技资产、甚至中国整体资产的价值重估。“DeepSeek最新模型的推出有效打破了OpenAI垄断高端定价的格局，以低成本、高性能的开源模型赋能AI生态，拉近了中美AI产业差距，并有望加速国内AI应用商业化落地，有望带来国内AI产业价值重估。”吴海健表示，相较去年，今年AI产业链投资聚焦在应用端与终端，AI应用的发展有望从主题演化为景气，高度关注从0到1快速落地的机会，以及字节、阿里、腾讯、小米等巨头布局带来的非线性变化。中欧数字经济基金经理冯炉丹总结认为，DeepSeek的出现，将市场对于国产AI的竞争实力从非共识推向共识。“目前来看，AI要做到领先式的创新还是有一定难度，但如果是跟随咬紧前沿创新技术，结合自身的后发优势和工程师能力，国内是可以做出有自己特色的AI模型和应用的，而且中国市场对应有庞大的需求空间，所以这块也确实是之前被市场低估的。我们欣喜地看到国产AI的快速崛起，在基座模型能力和应用落地方面均取得显著进展，平台型企业也在积极布局AI应用领域，寻找新的突破口。” 冯炉丹表示。“我们看到AI产业在海外和国内两个维度的共振发展，也看到了越来越多的上市公司正因为积极融入AI的技术革命，激发出了越来越多的产业成长机遇。基于这两大因素，坚定看好泛人工智能产业，会继续做好产业研究和评估。”雷涛表示，短期考虑到英伟达算力还是会受到压力，推理算力、AI应用、国产算力三个方向会相对受益；拉长时间来看，整个算力与应用齐头并进的局面有望实现。人工智能将会是未来一个非常大的板块，通用人工智能将涌现大量机会。需要注意的是，DeepSeek的崛起带来了AI投资新机遇的同时，也伴随着新的风险。投资者需警惕短期过热，长期应关注技术落地速度、业绩兑现度和政策风险边际变化。“基于目前下游应用还没有大规模的爆发，而大量的基础设施投资后能否获得回报存在不确定性，这会导致投资的持续性存疑；此外，还有AI使用的各类安全性问题；AI出现后很多行业会重塑，老公司被颠覆、被取代，原本的应用可能会被模型直接替代。”永赢数字经济智选基金经理王文龙表示。
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