A股方面科技股持续受到追捧，但总体上冷热并不均衡，这说明市场的主线是非常清楚的，回顾过往每一轮的大牛市都离不开这样强的一个主线推动。两会前后，总量政策上稳中有进，仍有发力的空间，特别是围绕人工智能+，突出了科技的引导作用，此外在内需政策上，惠民生和促消费是重要的政策发力点，所以实际上对于科技以及消费的扶持都是并重，A股当中的消费、家电、房地产等也是存在着修复机会，下一步，如果出现两条主线交替活跃的情况，行情延伸的力度和空间还会更大。两会从顶层设计的高度，重视资本市场，积极推动长期资金入市，利好长远发展。目前来看，两市资金的活跃度可能会影响到短期行情的高度，但是只有基本面才能决定长期的方向。  富荣基金基金经理李延峥称，从《政府工作报告》对总量的定调来看，整体符合市场预期。报告明确指出，2025年GDP增长目标为5%左右，赤字率设定为4%。货币政策基调延续“适度宽松”，并提到将适时降准降息，以保持流动性充裕。在政策结构方面，消费和科技位列十大工作重点的前两位，后续预计将有更多消费和科技领域的政策细则持续出台。整体来看，两会在政策端的内容符合市场预期，延续了持续提振经济的态势，同时也留有余力以对冲海外政策的不确定性。总量政策的转向以及宏观经济的底部企稳，为市场创造了整体向好的大环境。中国科技成长带来的资产重估逻辑仍在持续演绎，看好市场在中期维度上的向上趋势。在展望弹性的同时，当下要注重未来一到两个季度有产业进展或者业绩落地的公司。行业重点关注：1、成长赛道，如国产AI产业链、半导体、医药等板块;2、底部区间有拐点预期板块，如证券、电新、消费等。记者王金萍
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