能源相关制造业涉及成长方向较多，包括智能驾驶，人形机器人，AI能源相关等。 其中具备下面几个方面优势的个股，未来投资机会更加显著。 一是：需求持续超越行业增速的景气机会。 以锂电池为代表，锂电需求展望终局至少还有5倍增长空间，已扩展到了储能、机器人、低空经济、终端AI等多领域； 二是，供给侧改革产能出清的机会： 光伏供需比接近200%、亟需类似水泥钢铁的供给侧改革； 三是，出口链机会； 四是，技术升级，或新兴产业机会。 尤其是从0-1的新兴产业空间巨大，随着产业落地，从0-1到从1- N阶段，可以具备几倍成长空间。 例如人形机器人和无人驾驶。 人形机器人国外以特斯拉、Figure和1X为代表； 国内以华为、赛力斯、宇树、优必选、小米和智元为代表。 随着这两年机器人行业的快速发展，行业从0-1的阶段刚刚开始，量产元年有望出现在2025年。” 6、AI应用刚刚开始爆发， 是当前国内高景气方向 鹏华创新未来和鹏华科技驱动这2只基金，虽然也有一些新能源汽车方面的持仓，但更多地是以电子、TMT为主。 以鹏华创新未来为例， 这只基金的行业配置里面，电子占比高达43.66%，另有15.84%的计算机和6.27%的通信。 就后市而言，基金经理表示， “当前正处于AI科技周期之中，全球AI科技共振，AI时代已经开启。 AI当前仍处于产业发展从1-N的前期阶段，AI应用刚刚开始爆发，是当前国内科技创新的高景气方向。 AI在办公、教育、电商、广告、工业等领域将继续赋能，硬件端的PC、眼镜、耳机、手机、玩具、机器人等也在AI化。 应用开花，智能算力，云基础设施等AI基建需求也将继续爆发。” - 结语- 投资报原创的稿件，有转载需要的，请留言。 投资报发布的、未标原创的，可直接转载，但需注明来源和作者。




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