成弯道超车优势，未来或许还会看到更多应用端的产品落地。具体到行情节奏上，杜猛表示，随着行情持续演绎，不同股票之间的价格必然会出现分化。接下来的行情把握，就要落到公司核心竞争力上。比如，人工智能行情布局，就需要去识别真伪，具有真实力的科技公司，鼓励投资者长期持有，但如果是跟风去买，股票行情即便短期上涨，也可能是昙花一现。关键在于要去调研，去看上下游产业链，它的应用和市场需求是不是真实存在的。沈娇娇表示，港股互联网科技资产价格想继续提升，增加的资本支出要能够对长期盈利水平预期带来提升作用。此外，还会期待有更多人工智能应用落地相关场景出现。她特别说到，因为DeepSeek的出现，头部互联网公司的资本支出在未来3年有望出现大比例增加，个别公司的资本支出总额甚至会比过去十年都多。因此，中国科技资产未来的发展空间是非常值得期待的。长城基金认为，随着市场共识向人工智能主线方向持续凝聚，TMT(科技、媒体和通信)板块的成交占比一度抬升至45%左右，引发市场对交易拥挤的担忧，近期科技板块也出现一定程度回调。但回顾过往历次行业大主题阶段，尽管中途出现一定调整，主题行情整体持续的时间和上涨幅度都较为可观。在产业趋势支撑下，市场会持续穿越短期的交易拥挤，在成交占比不断摸高的过程中逐步确认相关主线地位。杜猛分析，站在当前时点，人工智能的产业空间仍然非常大，能带来中长期收益的品种要具备核心竞争力，真正能做大做强的公司最终会穿越市场波动。机器人既是一个制造业品类，也是人工智能在应用端的重要载体。人工智能产业既有软件方向，也有硬件方向。硬件端的应用主要是机器人，它应该是目前能看到的较大的落地应用，生产量未来或有更大空间。




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