来自于那些受益于大厂扩大资本开支、业绩逐渐兑现的公司；另外，新切入海外AI供应链的光模块等环节的发展也可关注。”对于国内的软件端，高鹏认为，目前更多是充当跟随的角色，当海外的一些商业模式“从0到1”走通之后，国内软件端“从1到N”的扩散速度将迅速提升，未来还需要紧密跟踪产业端的变化。   作为AI重要的应用，机器人板块已经在今年一季度的股票市场上有所演绎。Wind数据显示，A股市场上的机器人概念股已有上百只，今年一季度机器人板块显著走强。随着机器人行情到了一定的高度，高鹏预计会逐步进入“去伪存真”阶段，未来在板块中可以继续挖掘一些新的落地方向。
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