杨思亮新买进的9只个股中，贵州茅台、山西汾酒、五粮液、泸州老窖占据其中之四。 并且，杨思亮直接将贵州茅台买成了自己组合的第一大重仓股，宝盈消费主题等5只基金的第一大重仓股均替换为贵州茅台。 山西汾酒和五粮液的买入幅度也不小，山西汾酒加到了整体组合的第三位，五粮液加到了整体组合的第五位。 泸州老窖买的相对略少一些，在宝盈新价值、宝盈品质甄选中并未进入前十大。 回顾过往持仓，白酒也曾经是杨思亮的重仓。 以贵州茅台为例，从2020年一季度到2022年末，三年时间中，茅台一直是杨思亮的前十大重仓。 而进入2023年后，杨思亮就清仓了几乎所有白酒股——“茅五泸”通通离开组合，一股不留。 这一期间，贵州茅台、五粮液、泸州老窖分别下跌6.04%、17.75%、40.52%； 可以说，杨思亮在白酒上的清仓操作避免了不少的下跌。 5、加仓互联网 新进腾讯控股、美团 除了白酒以外，杨思亮加仓的另外一大方向是互联网，选择了腾讯和美团这两只个股。 可以看到，宝盈品质甄选中，腾讯被加到了第二大重仓，美团也被加到了第五大重仓； 宝盈价值成长和宝盈品牌消费中，腾讯、美团也分别被加到了二、三大重仓； 这是杨思亮唯三可以买港股的基金，都把腾讯和美团配到了相当重的位置。 可以说，杨思亮一季度在互联网上的加仓幅度是仅次于白酒。 6、加仓重庆啤酒、涪陵榨菜 新进海尔智家 当然，大消费不止白酒和互联网，杨思亮重仓与增持的方向也不局限于这两方。 比如，在家电行业中，杨思亮选择了海尔智家。 这只个股对于杨思亮的组合来说也是一个老面孔了，2019年最初持有，到2021年下半年全部清仓。 在2021年清仓后，2025年一季度，杨思亮重新买回了海尔。 海尔的股价在此前两年虽有波折，但在2024年9月末却创出一轮新高，近月有所回落。 在新进买入以外，杨思亮也对原本持有的部分消费股进行了增持。 比如对重庆啤酒，宝盈消费主题增持77.87%、宝盈新价值增持41.62%； 再比如涪陵榨菜，宝盈消费主题翻倍增持139.97%； 还有伊利股份和蒙牛股份，分别被宝盈新价值、宝盈品质甄选增持20%、11.11%。 除此以外，原本年报前十大中的消费股，尚且留在前十大中的，也并未见到十分明显的减持动作； 仅牧原股份，被宝盈消费主题减掉了17.78%。 7、加仓消费以待后市
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