上半年，聚光科技实现扭亏为盈，净利润在2024年实现同比164%的高增； 而在股价方面，聚光科技在年初以来涨幅颇为显著，有55.36%的涨幅。 另一只增持的个股，九号公司，在年初以来也有22.91%的涨幅。 这家公司是2024年一季度时进入杨谷的组合， 从2024年2月开始，这家公司的股价稳步上行，一路从22.70元/股涨到今年3月时68.32元/股，相当于翻了两倍。 而杨谷在九号公司上拿得不算轻，收获不低。 5、减持纳思达、赛轮轮胎 从减持的角度来说，在一季度退出杨谷前十大的公司，主要是赛轮轮胎。 这只个股在2024年末时是杨谷四只基金共同的前十大重仓，但到了今年一季度，四只基金均将这只个股调出了前十大。 赛轮轮胎的股价，长期以来可以说是震荡上行的走势，期间的波动幅度不小，杨谷在其中也有一定的波段操作。 比如在2022年上半年，杨谷大幅降低仓位水平时，就也卖掉了不少赛轮轮胎； 之后，2023年四季度，又对其进行了大笔加仓，直接加到了组合的第一大重仓股； 在赛轮轮胎2024年一、二季度迅速上涨后，杨谷又在二季度减持了大概869万股。 值得一提的是，赛轮轮胎在4月初出现大跌，尤其是美国关税政策宣布后，由于公司业务中北美市场营收占比较高，股价显著回落。 可以说，杨谷的这一波减持逃掉了一定的跌幅。 另一只被明确减持的个股，是纳思达。 2024年末，纳思达是杨谷4只基金共同的前十大重仓，并且是诺安先锋的第一大重仓股。 但到一季度，诺安精选回报等3只基金的前十大中已不见其踪影，诺安先锋则减持了16.98%。 6、专注投向实际能力 被明显低估的上市公司 在一季报中，基金经理阐释了自己的选股逻辑： 我们的组合，专注投向那些我们认为其实际能力被明显低估的上市公司。 这些公司在过去五年宏观大环境的考验之后，竞争格局、行业地位、财务状况都得到强化。 我们的投资标的，往往处于产业链的瓶颈位置， 在行业产能持续出清的背景下，这些公司反而新增了先进产能； 一旦下游需求出现新生长点，它们容易表现出显著的业绩弹性。 当第一季度出现机器人产业化进展、AI算力备用电源等新增需求、AI有望在新药研发解决瓶颈环节、深海经济发展规划等有利因素， 我们相信这些实际能力被忽视的上市公司，正在迎来增量的业务需求。 过去一年，至少有三件事情预示着内地企业需要
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