一、 热点事件4月23日，特斯拉于2025Q1财报会上表示，预计到今年底，特斯拉工厂将有数千台机器人投入使用，Optimus的扩张速度预计将超过历史上任何产品，到29/30 年年产达百万台，同时，确信全球机器人排名第一的将会是特斯拉。此外，特斯拉表示，其“擎天柱”人形机器人的生产受到了中国对稀土磁体出口限制的影响，特斯拉正在与中国合作，以获得使用稀土磁体的出口许可证。4月23日，小鹏Iron机器人亮相上海车展，展示了稳定行走能力，相比去年底AI科技日表现有较大提升。目前Iron已在小鹏广州工厂投入使用，参与小鹏P7+车型的部分组件组装任务，并计划2026年量产面向工业的L3级别人形机器人。从产业趋势看，虽然近期有诸多待解决的问题暴露，但机器人产业持续突破，伴随着海内外人形机器人不断在技术方面取得突破，机器人产业将充分打开市场空间，相关产业链企业将迎来人形业务的快速增长。从市场角度看，近期市场风险偏好快速下行，具有产业驱动的科技板块重回非共识、低预期阶段，为阶段性创造超额收益提供基础。可关注机器人 ETF(562500)及其联接基金(018345/018344)、人工智能 AIETF(515070)及其联接基金(008585/021580/008586)、汽车零部件ETF(562700)的投资机会。二、 热点点评1、斯拉25Q1财报会显示Optimus进展基本符合预期特斯拉25Q1财报会关于机器人的主要包括：(1)、预计到今年底，特斯拉工厂将有数千台机器人投入使用，Optimus 的扩张速度预计将超过历史上任何产品。到 29/30 年年产达百万台。(2)、手臂执行器电机受到中国永磁体供应问题的影响，希望能够解决稀土供应问题。(3)、在全球人形机器人排名，确信第一名会是特斯拉，有点担心第二到第十位会是中国公司近期产业端催化事件密集到来，人形机器人正加速从实验室走向真实场景阶段，据测算，特斯拉Optimus仅占全球人形机器人产能的冰山一角，若其2029-2030年实现年产百万台，叠加全球其他厂商(宇树、智元、云深处等)及自身多品牌矩阵，2029-2030年全球人形机器人市场规模或超2万亿，核心零部件需求暴增50倍，国产供应链确定性
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