明显提升。同时，头部主机厂对于降本增效的极致追求预计将带来供应链的持续创新。根据产业链调查分析，特斯拉上半年已下的订单在1-1.5k台之间，供应链已交付数百台，按照5000台的规划，下半年还要再下至少两倍的订单。马斯克目前重心重回机器人、脑机、星际等未来产业，近期社交平台上也多有预热。2、小鹏Iron机器人表现超预期4月23日上午十点，3台小鹏Iron机器人将亮相上海车展，展示了稳定行走能力，预计将安排互动环节，展示语音交互和灵巧手演示动作等功能，相比去年底AI科技日表现有较大提升。和Tesla类似，小鹏自动驾驶+硬件制造能力为机器人打下基础，值得长期跟踪关注，目前预期很低。具体看，1)硬件设计：身高178cm，体重70kg，全身62自由度，采用谐波+行星+丝杠方案；灵巧手15主动自由度，搭载触觉感知，单指负载能力3kg；2)大脑：采用AI端到端大模型+最新自研图灵AI芯片，拥有3000T算力，可实现思考、记忆和自主控制肢体；搭载天玑AIOS，可流畅对话，有记忆和推理；3)视觉：搭配鹰眼视觉系统，可以720°无死角环境感知。更重要的是，上述机器人已在小鹏广州工厂投入使用，参与小鹏 P7+车型的部分组件组装任务；计划2026年量产面向工业的L3级别人形机器人。小鹏机器人进展回顾：①2020年12月，小鹏汽车收购四足机器人企业【多够机器人】，何小鹏、小鹏汽车、赵同阳(多够创始人)合资成立了【鹏行智能】正式布局机器人赛道②2023年， 鹏行智能被小鹏汽车收购，机器人业务全面整合进汽车核心业务③2023年10月，小鹏汽车旗下首款人形双足机器人PX5首次在“1024科技日”上亮相④2024年11月，小鹏在AI科技日上发布新一代人形机器人—小鹏Iron，全身62个主动自由度，可完成如组装手机螺丝拧紧等精细任务。三、 市场观点：从产业趋势看，虽然近期有诸多待解决的问题暴露，但机器人产业持续突破，伴随着海内外人形机器人不断在技术方面取得突破，机器人产业将充分打开市场空间，相关产业链企业将迎来人形业务的快速增长。从市场角度看，近期市场风险偏好快速下行，具有产业驱动的科技板块重回非共识、低预期阶段，为阶段性创造超额收益提供基础。科技板块交易的本质是新叙事带来的预期和信心，3-4月怡逢板块情绪高点和业绩披露节点，需等待市场重心从“成
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