性加大，各国的安全诉求进一步提升，军贸逻辑或得到强化。叠加国内军工行业在经历一轮调整后，导弹链、军贸等细分领域的订单趋于恢复，或为2025年盈利增长提供保障。最后，是内需政策对冲的服务消费、大众消费方向。加征关税引发我国出口和就业压力增大，国内对冲政策或将加码，可关注7月增量政策。目前，财政刺激的思路仍集中于消费补贴、社会保障领域，补贴有望扩围、力度再度加码，可关注商贸、啤酒、乳制品、餐饮、旅游、医美等服务消费，以及家电、汽车等补贴性的消费品市场。 （责任编辑：李悦 ） 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com
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