在AI的产业大趋势下，全球算力资本开支开启军备竞赛，中国的科技力量在东方崛起，在全球贸易冲突背景下，国内科技的自主可控是不可忽视的一个重要方向。国内算力国产化份额的提升，端侧应用的百花齐放，都将孕育出众多投资机会，但值得注意的是，选股方面需要更加的结构化和精细化。另一方面，跟随政策提振指向的新消费方向也值得关注。消费板块中具备新的商业模式、新的产品形态的商业公司，随着时间的推移，消费人群的年龄结构、消费意识、消费习惯都发生了很大的变化，诞生了很多新的消费特征，适应时代的新的消费产品。把握住在新的消费意识形态下，有特色商业逻辑的新消费公司有很强的成长性和提升估值的机会。熊潇雅表示，总体上，她看好具备全球竞争力的中国消费品牌和创新药、中国硬科技行业在新时代背景下的发展机遇、“碳中和”背景下的能源变革和 AI 技术变革下的各行业重塑，“所有行业都值得重做一遍”。上海一位成长风格的基金经理认为，在经济温和复苏，流动性合理充裕的场景下，市场中围绕着安全和发展为线索的芯片、机器人、国产软件、军工装备和创新药等领域有望成为新时代的五朵金花，这几类资产的比较和选择很可能成为未来三年投资的一个重点。以机器人为例，该基金经理认为，作为大模型的重要落地场景，机器人相较于其他行业壁垒较高、远期天花板较高，预计人形机器人还需2—3年时间实现商业化。目前来看，超预期的国内外人形机器人进展、政策端的支持，为机器人产业的发展、技术突破、应用推广和产业链完善提供了强有力的保障。凭借坚实的工业基础，国内人形机器人在硬件领域具备显著的产业优势，有望实现硬件创新、持续降本。“此外，在市场负面定价被充分估计的时候，未来，类似于创新药等触底反弹的行业有望越来越多。各地发展经济的举措将逐步稳定住经济，进而带来部分行业的企业盈利改善。”上述基金经理表示。但张建胜也提醒道，成长类资产都需要风险偏好配合，因此要形成新时代的“五朵金花”重估行情，还需要宏观环境(包括地缘政治和消费市场)的稳定向上叠加宽裕的流动性配合。警惕格局颠覆和概念炒作新经济的发展往往曲折而波澜起伏，多位基金经理表示，在迎接新经济“五朵金花”过程中，需要密切关注新技术对行业竞争格局的颠覆，警惕概念炒作陷阱，识别&ldqu
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