衡产品业绩基准出发，通过叠加目标波动率、择时、权益风格轮动、权益风格增强四层策略，对产品策略进行增强，通过“资产配置-债券投资-权益投资”一横两纵决策框架，对多种投资策略融合运用。此外，团队充分利用大类资产配置和多资产多策略投资的优势，力争提升组合稳定性及抵御市场风险的能力，追求在不同市场周期下都能获取超额收益，同时控制回撤风险。   展望后市，王珂表示，在资产配置方面，考虑到目前的宏观及政策环境、扰动因素反复带来的不确定风险、一揽子稳市场稳预期政策陆续出台等，后续对纯债类资产保持适度仓位和久期，灵活参与利率债交易；权益市场则以结构性机会为主，当前持有权益类资产的机会成本相对较低，策略上重视估值较低的价值型股票的长期配置价值，同时积极寻找业绩和估值相匹配的绩优成长标的；可转债估值或已经回到合理水平，部分期权价值低估的标的或具有一定配置价值。此外，在组合层面，主要关注股债风险对冲的效应，力争从资产配置的层面降低组合波动风险。
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