目前我们正处于全球政治经济格局重构与中国经济转型升级的关键交汇期。从中美关系来看，5月达成的《中美日内瓦经贸会谈联合声明》标志着双边贸易关系的阶段性缓和，但深层次的战略竞争大概率仍将延续。特别在高科技领域，美国对华出口管制和投资限制预计仍将是其政策工具箱中的重要组成部分，这种“双轨并行”的贸易政策将长期影响全球产业链布局。在此背景下，中国正加速构建“双循环”新发展格局。一方面，通过完善资本账户监测、推进人民币国际化等措施应对外部挑战。截至2024年末，人民币跨境支付系统(CIPS)累计处理各类业务金额已有约600万亿元，最近3年业务笔数和金额复合增长率均在30%以上；另一方面，着力激发内需潜力，推动经济向消费驱动转型。政策层面，实施消费品“以旧换新”补贴提振居民消费意愿，重点培育AI+、银发和县域等新型消费业态成为新的增长点。据商务部的数据显示，截至2025年5月31日，消费品以旧换新5大品类合计带动销售额1.1万亿元，发放直达消费者的补贴约1.75亿份。与此同时，DeepSeek引领AI产业发展，半导体设备国产化率持续提升，量子计算等前沿技术取得突破，为经济转型升级提供了坚实支撑。从全球宏观政策环境来看，2025年下半年将迎来重要转折。市场普遍预期美联储将启动降息周期，摩根大通、高盛等国际机构预测美联储下半年可能仍有多次降息，欧洲央行也释放鸽派信号。若全球主要央行若进入降息通道，无疑将减轻人民币汇率压力和资本外流风险，为中国创造更大、更灵活的政策空间。预计下半年中国货币政策的调整时机和力度，可能会在兼顾内外均衡的前提下，与美联储等主要央行的政策节奏形成一定程度的呼应，但这更多是策略性的相机抉择，服务于国内经济的根本目标。具体而言，财政政策在下半年将继续扮演关键的逆周期调节角色。财政部长蓝佛安已明确表示将实施“更加给力的财政政策”，包括积极利用赤字空间、扩大专项债发行和投向、继续发行超长期特别国债等。同时，地方政府专项债的管理和使用也将持续优化，重点支持土地储备、保障性住房建设等。这种财政支持的特点在于其精准性和战略导向性，旨在解决结构性矛盾，而非大水漫
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