改善，美联储7月降息预期升温，预计美元指数延续相对弱势，有利于市场风险偏好提升和成长风格表现。7月政策端有望持续发力，消费、生产等领域的内生增长或对冲外需增速的放缓。7月A股有望继续震荡上行。可关注AI、军工、工业金属、银行及保险等方向。   金鹰基金则关注低位科技成长方向和产业链内部轮动。该机构表示，科技方向经过一定上涨后，当前AI上游（PCB/光模块已有明显修复，而AI下游更具补涨空间，可关注产业链内部轮动机会。前期新消费方向估值过高以及风格外溢后，资金兑现引发了回调，在短期休整后，新消费方向在半年报业绩兑现预期下仍有配置价值，家电等传统内需消费领域亦有政策支持和半年报业绩加持。此外，地缘局势、美国债务上限、美联储降息等因素仍有不确定性，利好黄金有色、军工等方向。   富国基金表示，在内外部不确定性扰动的背景下，坚持均衡布局，重点关注三个方面的机会。一是科技成长，中长期产业趋势向好，可关注AI产业链等；二是景气线索，聚焦供需格局改善或新趋势的细分方向，可关注有色、化工、服务消费等；三是红利资产，这是低利率时代的核心底仓选择。
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