司，以及估值处于低位的传统食品饮料龙头公司，均存在均值回归机会，市场风格可能切换。  看好科技与消费等主线  对于下半年看好的投资机会，头部私募各有侧重，看好科技与消费、周期股与新兴成长等主线。  高云程表示，该机构当前重点布局五个方向：一是大众娱乐社交平台，相关企业正在朝AI Agent(智能体)快速迭代；二是拥有定价权的先进芯片制造商；三是稀缺的金铜资源企业；四是国内领先的AI模型和公有云业务；五是供应链与品牌运营能力持续提升，已与对手拉开差距的户外运动品牌。  方磊则聚焦两大领域：一是大消费领域，部分供给相对有限的行业，业绩弹性可能较大，叠加部分消费类资产估值合理，具备较高的投资性价比；二是存在明确产业趋势的科技类资产，例如成长性较高的创新药和AI产业链，其中长期方向更为明确。  寇志伟表示，将继续聚焦科技创新和国内具有全球竞争力的优势产业。其中一些产业虽然上半年已有表现，但大的产业趋势才刚刚起步，优质公司估值合理。A股市场正经历“创新定价”转向。  淡水泉相关负责人称，展望下半年，新兴成长类资产仍是焦点。看好通过技术迭代、品牌升级实现快速增长的高景气赛道。其看好的机会，将从当前共识度高的新消费、创新药，进一步泛化至科技和周期股，具体包括AI产业链、国产半导体设备、芯片等科技方向，以及高端制造领域中因新技术突破带来的成长机会。
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