要上涨发生在4月到5月。7月4日，迈普医学发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州易介医疗科技有限公司100%股权，并募集配套资金，当天股价上涨4.54%。知名基金经理加仓军工股同时，基金经理对军工板块的关注度也明显提升，多位知名基金经理在今年上半年加仓军工股。6月19日，晶品特装因为回购披露了最新的前十大流通股东，公告显示，截至6月17日，陈韫中管理的广发中小盘混合在二季度对晶品特装进行了增持，成为第一大流通股东；此外，吴远怡管理的广发科技创新曾在一季度增持晶品特装。晶品特装的主营业务为光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，2025年一季度，公司在手及备产通知订单约3.3亿元，同比增长159.89%，带动股价在二季度大幅上涨超40%。此外，6月10日，北方长龙因为再融资披露了最新的前十大流通股东，公告显示，截至5月23日，高楠、李文宾管理的永赢科技驱动持有北方长龙70.84万股，相比一季度末的45.15万股有明显增持，成为第一大流通股东。北方长龙是国防复合材料产品定点开发、生产企业，是军用车辆非金属复合材料方面的领军民企。6月10日，公司公告现金收购河南众晟复合材料有限公司30%股权并对其增资，随后，公司股价在12个交易日大涨超160%。除了上述调仓外，吴渭管理的博时汇兴回报一年持有在二季度加仓了华懋科技，郑澄然管理的广发高端制造增持了固德威，刘鹏管理的交银先进制造、交银均衡成长新晋成为能科科技的第七、九大流通股东，而徐彦管理的大成策略回报持有则在二季度对五芳斋进行了减持。投资机会或向更广范围扩散伴随着上半年收官，多位基金经理也在近期透露了自己下半年的投资策略。汇丰晋信基金股票研究总监、基金经理闵良超表示，对下半年A股的投资机会可以积极乐观一些。一方面，供需结构改善下，很多行业的弹性有望呈现。另一方面，关税对国内需求的影响相对进入比较可控的范围，特别是非美国家的出口需求有望保持韧性。下半年的投资机会可能从偏结构性的机会往更广范围的领域扩散。华宝基金权益投资副总监夏林锋表示，A股市场面临着政策转向与业绩企稳的机遇，人工智能引领新的创新周期、新消费成为内循环新载体、新能源走出内卷，成为2025年展望中需要重视的变化。对此，投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。对于上半年领跑的创新药板块，华安医药生物基金经
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