理桑翔宇表示，今年是创新药强基本面兑现的年份，3月、4月份的国内创新药公司数据良好，5月、6月份的ASCO(美国临床肿瘤学会)会议数据更超预期，BD(商务拓展)金额也超出预期，这都表明中国创新药企业的表现比想象中更强且可持续。在他看来，中国创新药崛起是大产业趋势，2025年将是行业复苏之年。平安基金经理张淼指出，创新药行业与几年前的半导体类似，具有巨大的市场空间、政策支持、大单品商业模式等特点，是值得长期布局的赛道。此外，他长期看好中国经济转型下的结构性机会，特别是科技制造领域的半导体产业链和创新药。而军工行业在“十四五”收官、“十五五”初期的叠加下，将迎来两到三年的上行阶段，军贸领域的积极信号也将为行业业绩带来增量。




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