？ 国内的政策以及消费、科技层面也面临很大的拐点和辩论。 过去几天，我先是在北京出差，参加了几场研讨会； 之后也在深圳以及今天在上海跟一些投资者、本地的企业家，就市场预期和热点辩论进行了交流。 很显然，大家都注意到，无论是中央层面的顶层设计，还是在南方，不管是深圳，还是上海等地制造业前沿的市场反馈， 都释放出了一个共同的信号； 甚至这个信号可以跟去年9月份，决策层开始试图打破通缩的初期尝试这些重要意义相提并论， 那就是改革和再平衡的议题，重新回到了决策层的中心舞台。 关税结构很难极大地改善 不敢投资的不确定性还会持续 首先我来抛砖引玉讲讲这三个话题。 第一个就是关税的大限。 贸易不确定性，它只是在被暂缓、被拖延，但并没有被解决， 所以反映在企业上，今年还是不敢投资的。 不管是在美国还是在东南亚等其他国家，跟美国贸易产业链息息相关的经济体，大家今年还是没信心、不敢投。 这是我们的基准情形，就是目前按下的暂停键，会延续维持当前的关税结构，但很难极大改善， 更没有一个基本上解决长期矛盾的一帆风顺的所谓“一揽子”方案。 所以，这种贸易不确定性只是一步一步往后踢皮球。 在这个过程中，对企业端造成的不敢投资的不确定性还会持续。 那这种情况之下，产业链今年遭到的打击就会更大，整个亚洲的出口链受到的压力会非常强。 最后一个情形就是跟大家纷纷都达成了协议，这种情形我觉得可能性偏小。 汇率不再是 这一轮中美博弈核心 对中国的影响是什么呢？ 我想中国有个单独的所谓时间线，跟全球面临的7月9号还不大一样，咱们是8月12日。 因为这个过程中，中美之间又分别在5月10号日内瓦和伦敦六月上旬进行了两轮的谈判。 所以，中美之间现在设定的这个暂停键，是截止到8月12日。 在这个过程中，我想好也好不到哪里去，坏也坏不到哪里去。 从好的层面，你说中国跟美国形成一个非常强的共识，达成一个双方都能接受的，有人把它称之为“广场协议2.0”或者“海湖庄园协议”可能性不大。 为什么中美之间很难达成类似的协议？ 第一就是，其实汇率不再是中美博弈的核心， 不像“广场协议”阶段，当时美国主要就压着日本升值。 当前中美之间的贸易情况，背后是全球产业链的重构，背后是地缘政治的竞争， 背后是技术之间的管控和竞争，它已经早已超越了传统上汇率层面的调节工具。 人
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