（原标题：调仓曝光！首批基金二季报出炉，基金经理看好什么？）

首批公募基金2025年二季报披露。近期，同泰基金、德邦基金、汇安基金旗下部分基金产品率先披露基金二季报，覆盖了债券型基金和权益类基金，作为最早亮相的基金产品，其持仓动向与投资观点受到市场关注。具体来看，率先披露二季报的多只主动权益和债券基金二季度调仓幅度较大。权益类基金大调仓今年二季度，A股市场分化较大，结构性机会不断涌现。红利方向因高股息防御属性受资金青睐，银行指数二季度涨幅超12%；小盘股表现突出，Wind微盘股指数持续创新高，二季度涨幅超20%；新消费和创新药在1个多月内收获超20%涨幅；PCB、光模块等业绩高增方向二季度末开始发力；5月份，稳定币题材也迎来大涨，金融科技指数低点以来涨幅超30%。7月9日，同泰基金旗下三只权益类基金率先披露基金二季报。作为最早亮相的股票型基金和混合型基金二季报，其持仓动向与投资观点备受市场关注。同泰远见混合基金作为市场上为数不多的北交所主题主动权益类基金，二季度继续聚焦北交所市场，前十大重仓股全部为北交所上市公司，包括锦波生物、贝特瑞、曙光数创等。这些公司集中于生物医药、新能源材料、高端装备制造等硬科技领域。据该基金产品资料，基金经理主要通过量化多因子的方式进行选股，捕捉北交所的投资机会。Wind数据显示，该基金今年上半年净值增长超50%，近一年增长73.43%，均位居市场前列。同泰产业升级混合基金二季度进行了较大幅度调仓，前十大重仓股中6席为机器人产业链标的，且大部分为港股和北交所上市公司。其中，地平线机器人-W以9.01%持仓占比居首，北交所上市公司易实精密、丰光精密合计占比超15%。二季度以来，因特朗普关税政策影响、叠加一季报财报表现不佳，机器人板块整体呈现下跌趋势。“因人形机器人板块回调充分、部分一线标的回调幅度已超30%，本基金在二季度逐步切换回机器人方向。”该产品基金经理王秀在二季报中对调仓进行解释，当前人形机器人行业的发展趋势已然明晰，2025年被普遍视为人形机器人的量产元年。而马斯克回归、特斯拉机器人换帅将带动机器人产业进展加速。下半年机器人行业将进入量产爬坡期，核心驱动来自头部厂商订单放量、大模型技术
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