2025年中策略会，一文了解海外算力重要观点在数字经济浪潮席卷全球的当下，算力作为核心生产力，其战略性地位和支撑性作用正日益凸显。永赢基金2025年中策略会聚焦“赢”接硬核科技时代这一主题，永赢科技智选基金经理任桀就云计算与海外算力的前景与机遇展开了分享。任桀基于详实的行业观察和数据，提出了核心洞见：全球AI应用商业闭环的加速形成，正驱动算力投入进入一个强度更高、可持续性更强的增长周期。在这一进程中，凭借深厚的技术积淀和完整的供应链优势，中国光模块、PCB企业正迎来前所未有的发展机遇，其全球竞争力和产业价值量持续提升。值得关注的是，任桀管理的永赢科技智选多维度业绩优异，截至今年上半年末，A类成立以来回报达67.19%，近6月回报达47.43%，同期业绩基准分别为4.70%、5.17%。(以上业绩及基准数据来源：永赢基金，业绩经托管人复核，截至2025/6/30)(永赢科技智选基金经理任桀)以下是演讲实录精华：各位投资者大家好，我是永赢科技智选的基金经理任桀。今天，就云计算和AI的未来进行分享。25年以来全球AI产业开始形成商业模式闭环，算力投入的持续性和确定性明显加强，中国企业擅长的光模块、PCB产业在IT架构的变迁下价值量进一步提升，我们通过投资这一产业链来分享全球AI发展的红利。过去两年，市场对海外算力一直充满了“AI行业没有杀手级应用”的质疑，因此没法形成模型应用-算力的循环。今年我们观察到行业出现了变化，AI的爆款应用已经出现。比如以消费者对话框为主的ChatGPT近期宣布年化收入达到100亿美元，去年年底是55亿美元，今年以来用户数也翻了一倍；以编程类应用为主的Claude，5个月时间年化收入从10亿美元增长到30亿美元，是增长最快的企业级软件之一；根据第三方统计，各类模型API调用量较25年初增长4到5倍。相当于今年AI大模型和应用已经真实的在消费者端和企业端，进入了有规模、爆发性增长阶段。随着原生类AI应用，如coding、Deepresearch等的持续发展，以及Agent、多模态等应用的逐渐成熟，全球AI应用已经进入健康的成长阶段。应用端形成商业逻辑闭环以后，大厂对模型、算力的长期开
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