近日，中国证券报记者梳理多只绩优科技主题基金最新披露的二季报发现，不少基金经理的投资思路在二季度有所变化。有的基金经理将原本放在国内算力板块的仓位转换到了海外算力板块，有的基金经理则选择系统性减持上半年讨论热度颇高的人形机器人概念股。   有业内人士表示，中国科技创新突破引发人工智能（AI乃至整体优质资产的价值重估。在外部扰动因素频频发酵的背景下，国内AI产业链的重要性凸显，海外AI龙头超预期的财报也进一步验证了AI算力的长期需求。   从国内算力切换到海外算力   7月19日，财通基金披露了基金经理金梓才在管产品的二季报。与一季度末相比，其管理的多只产品的前十大重仓股均出现较大变动。   以财通成长优选混合为例，该产品二季度末的前十大重仓股分别为仕佳光子、生益电子、新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、工业富联、长芯博创、德科立、汇绿生态。对比一季报，这十只股票均为二季度新进重仓股。   从超配国内算力转换到超配海外算力，是金梓才此次调仓最大的特点。他在二季报中表示，一季度，组合曾大幅超配国内算力，当时主要基于DeepSeek出现带来的应用预期以及外部环境的诸多不确定性。但从二季度对全球科技产业趋势的跟踪来看，一个关键逻辑正在走强——在国产算力叙事持续演进的同时，海外巨头AI模型研发及其资本开支非但未见收缩，反而持续加码，服务于海外科技巨头的优质细分领域，如光模块、PCB等标的迎来了业绩与估值的双重提振。   Wind数据显示，财通成长优选混合在二季度实现业绩反弹。该基金A类份额净值增长率为11.23%，同期业绩比较基准收益率为1.34%。   另一只科技主题基金中欧数字经济混合发起在二季度的调仓思路与金梓才“不谋而合”。对比一季报，中际旭创、新易盛、天孚通信等成为中欧数字经济混合发起二季度的新进重仓股。   基金经理冯炉丹在中欧数字经济混合发起二季报中表示，当前阶段最值得关注的投资机会在于海外推理侧的基础设施建设，而未来最核心的观察变量则是商业闭环的形成。冯炉丹将AI基础设施列为目前组合的重点配置方向之一，她表示，将重点布局和海外需求相关的，具备技术领先优势的企业。   中欧数字经济混合发起A类份额在二季度的净值增长率为12.69%，同期业绩比较基准收益率为-0.23%。拉长时间来看，截至7月18日，该基金A类份额净值增长率近一年以来超11
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