据显示，基金管理人正进行精细化调仓：民生银行以3.69亿股的加仓总量位居榜首，中信银行、兴业银行、交通银行、江苏银行等股份制银行获增持；非银金融领域，东方财富以21.44亿股持仓量稳居第二，显示财富管理赛道仍获长期看好。   陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问陈宇恒认为，这种分化体现“低估值+高股息”策略的深化。在无风险利率下行背景下，银行板块作为典型防御性资产，其配置价值从单纯估值修复转向兼顾资产质量改善。   多位受访人士表示，从二季度权益类基金整体重仓变化情况来看，其配置策略显示出对“高景气度领域”与“潜在修复机会”的双重押注。在AI等新兴产业高速发展的浪潮中，科技成长提供进攻弹性；在宏观经济温和复苏背景下，银行等防御性资产构筑安全边际。
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