际旭创、新易盛、立讯精密；中欧新蓝筹新进重仓新易盛、中际旭创、药明康德。   Wind数据显示，截至7月23日，新易盛、三生制药二季度以来股价均已翻倍，康方生物、中际旭创、信达生物等涨幅都在80%左右，东山精密、天孚通信等涨幅在50%左右。   聚焦金融与资源方向   除成长风格的主动权益基金经理积极调仓，取得不俗的成绩之外，蓝小康、韩创等价值风格型的基金经理近期同样业绩亮眼，金融、资源等成为他们的焦点配置方向。   蓝小康认为，市场的核心投资逻辑是中国经济的稳定性和确定性，他持续看好港股和A股的低估值资产；核心风险防范来自于西方经济体债务风险和地缘局势，贵金属类、资源类个股亦是不可或缺。其管理的中欧价值回报二季度大举加仓大金融及资源板块，显著增持紫金矿业、新华保险、中国人寿、建设银行、中国太保、中国重汽、三一重工，并且新进重仓中金黄金、宁波银行。   韩创更聚焦资源及金融方向，他管理的大成景气精选六个月持有二季度新进重仓广晟有色、华泰证券、兴业银锡，同时减持山东黄金、招金矿业、云铝股份、中国铝业等。二季度以来，广晟有色涨幅已达70%以上。   李晓星则采取“哑铃型”配置策略，重点布局了上半年调整充分的科技股以及涨幅不大的红利品种，其管理的银华心佳两年持有期二季度新进重仓中芯国际、宏创控股、小米集团、阿里巴巴，同时增持中国宏桥、立讯精密、腾讯控股、洛阳钼业。   杨金金表示，会自下而上地寻找基本面“有望提前走出来”的公司。随着经济发展到成熟阶段，成熟行业中具备一定垄断力的公司或将是市场的主流投资机会，即使不太高的业绩增速往往也能得到很高的估值，这有望成为下一轮经济周期的主线机会。二季度，杨金金管理的交银启诚新进重仓龙源电力、天地数码、容知日新、顺丰控股，并增持了润丰股份、咸亨国际，同时减持了华电国际、华能国际等个股。   市场将迎来全面重估   站在年中的位置，睿远基金傅鹏博、朱璘表示，企业二季度“抢出口”保持了外贸韧性，下半年受到需求和库存的影响，国内出口或回落。随着新增专项债发行加速，基建投入或加快，投资生产或能有效对冲出口下滑。   并且，国内开始整治“内卷式”发展。区别于十年前“去产能”为目标的供给侧改革，傅鹏博、朱璘认为，未来市场对价格上行会有所预期，但短期趋势难以逆转。政策在需求端对价格进行引导，下半年或有“以旧换新”延续政策以支撑消费，边际拉动作用或低
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