于2024年四季度。   谢治宇表示，以AI算力为代表的先进制造领域独挑大梁，短期看成为了国内投资需求的压舱石，长期看有助于进一步提升经济产出的附加值，推动经济结构继续向高质量发展转型。消费领域受益于政策补贴，增速有所加快，尤其是以茶饮和潮玩为代表的新消费呈现出结构性繁荣的特征，考虑到基数效应的逐步滑坡，下半年的需求增速可能会面临一定的考验。   结合资金面，谢治宇进一步分析，保险资金青睐久期确定性更强的大盘红利品种，活跃资金则持续在可控核聚变、低空经济等概念间切换炒作。相比之下，创新药、智驾汽车、新消费等更具现实业绩支撑的产业性机会更适合以机构为主的价值投资者参与，考虑到上市公司的竞争力，港股市场的投资机会要相对优于A股。   蓝小康认为，国内市场将全面重估，不仅是个别行业景气上行。如果我国在高科技领域取得长足进步，在全球制造业中占据更高的附加值，那么国内的实体资金将从传统产业慢慢退出，进而传统产业的供给就会减少，企业业绩将回到合理水平而不再“内卷”，从融资扩产能变为分红回报股东、回报社会。高科技与传统产业是我国竞争力全面提升的“一体两面”。
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