到1的阶段，也就是说供给侧的逻辑更重要，市场关注的是能否做出来，而不是做出来多少，机器人零部件厂商是行业内最先拿到确定性营业收入的公司，整个行业的增量会给这些公司带来显著的业务变化；二是A股市场一直未出现机器人整机公司，缺乏投资标的，所以资金只能集中在上游。”   对于A股市场的机器人标的，宋巍巍表示，投资者或可以适当保持乐观。“资本投入会推动产品进化，产品进化又会促进资本投入，资本对于高科技行业非常重要，没有资本市场的繁荣，就没有持续进行研发投入的机器人企业。产业链的变化是逐步演进的，产业资本应该做到量入为出，资本市场除了在产业高峰期输送资金，也应该在产业低谷期给予支持。”宋巍巍认为，未来两年，随着机器人整机厂上市、千亿元级别市值整机厂出现，机器人投资热潮会被继续推高，人形机器人产品将加快进化，泛机器人产品的商业化，如无人零售、无人物流等，将加速落地。   AI产业链迸发生机   “来到展会之前，我对国内AI产业的发展缺乏直观的感受。”张胤表示，“来到展会之后，很多产品超出了我的预期，国产大模型的性能与之前相比有了明显提升。”   财通基金基金经理张胤本报记者魏昭宇摄   “我没有想到现场会有这么多人，不少参观者都是投资者，说明大家对国产AI的关注度非常高，这给予我较强的投资信心，未来我会持续关注国内AI产业发展。”张胤说。   在陈平看来，AI是与智能手机、互联网同属一个级别的创新，甚至可能是与工业革命、电气化革命和信息革命同属一个级别的创新，AI有可能仍是下半年的投资主线。“整个AI产业链都在快速发展，从硬件到应用均处于既有业绩又有故事的阶段。”   从经济发展和行业变革角度出发，诺安科技组基金经理左少逸认为，人工智能发展的重点在于可以提升全要素生产率、创造新市场与商业模式以及优化资源配置。“AI算力基建、人形机器人、医疗AI垂直深化、Agent生态及AI智能终端等细分领域将是人工智能的重要赛道。”左少逸认为，未来5年AI技术可能取得突破，2025年生成式AI在企业级工作流渗透率将超30%，2028年人形机器人单机成本或降至2万美元以下。
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