的重定价产生影响。“我们看好包括股票和偏股型可转债在内的风险资产下阶段表现，利率债和高等级信用债可能表现相对偏弱。”   永赢基金的基金经理余国豪和沈平虹表示，站在当前时点，对中国资本市场充满信心。“一方面，我们观察到海外的AI商业模型逐步通畅，海外巨头的模型竞争进入白热化阶段；国内的AI垂类应用开始慢慢渗透到日常生活中。海内外关于基座模型的迭代仍未停止，相关产业链周期见顶的讨论为时尚早。”   另一方面，余国豪和沈平虹表示，我国对于新质生产力的重视程度越来越高，无论是去年的机器人、低空经济，还是今年的深海科技、固态电池、核聚变领域。和传统的投资框架不一样，在这些新质生产力领域，我国企业已从过往的追随者转变为全球的开拓者，缺乏海外对标企业和模仿企业。“当前阶段，我们短期总是困惑于市场空间、短期业绩、技术路线，将投资上述领域归结于主题投资。但这是发展到新阶段的市场特征，制造业企业已进入研发驱动的原创路径，整个估值体系和投资方法论也需要进行新的迭代。”
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