构性机会。市场层面，当前A股市场情绪升温，短期存在技术性调整需求，但在政策支持和产业向好的支撑下，中长期仍有向上空间。宏观层面，鑫元基金首席权益投资官陈立表示，展望下半年的经济运行，全球贸易体系不确定性上升。但中国拥有超大规模市场和较完备的产业体系，经济具备较强韧性，在更加积极有为的宏观政策取向下，经济向好的态势仍将延续。全球科技革命浪潮有望催生新质生产力的爆发，美元周期转弱与国内超常规政策发力存在潜在共振。从产业发展趋势角度看，科技领域的市场结构性机会依然很大。从资金角度来看，招商基金表示，近期权益市场情绪明显升温，融资买入、新基金发行等流动性指标上行，增量资金有望加速流入。短期市场存在技术性调整需求，但在增量资金流入背景下调整幅度可能较为有限。中长期看，国内政策支持和产业向新向好发展有望继续支撑权益市场中期向上空间。“市场再次到了检验成色的关键时刻。”广发证券评价称，一方面，短期交易拥挤度不构成行情结束的信号，市场更关注产业景气度的兑现。另一方面，非银板块(保险/券商)二季度成为公募基金加仓重点。在经济基本面变化不显著的背景下，这体现了公募基金对于下半年增量资金入市的预期。浙商基金智能权益投资部副总经理、基金经理胡羿表示，从中长期视角来看，A股潜在修复空间显著。预期全年A股市场在无强力政策刺激下，总体较为平稳，以结构性机会为主。密切关注国内经济及上市公司经营质量的修复状态。如果短期出现估值端的回调，或将是权益市场较好的参与机会。




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