的产业链，而是多个子板块在不同发展周期中各自进行演化。这种“多周期并行”的特征，正在逐步改变投资的节奏和配置方式。目前，以硬件为代表的上游环节已明显进入业绩落地的阶段。在财通基金的基金经理沈犁看来，从2018年起步至今，国内半导体公司已经经历了一个完整的上行和下行周期。在这一轮周期里，市场已筛选出初步具备竞争力的公司，投资逻辑也从主题炒作转向了业绩兑现，当下产业链上那些能够持续量产、客户导入顺利的企业更值得投资者聚焦。




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