林伟斌表示，经济基本面延续温和修复，市场结构性机会有望延续。进入下半年，政策托底效应逐步显现，财政支出延续提速态势，重大项目建设推进节奏平稳，制造业投资、服务消费、科技创新等领域的政策合力为经济运行注入稳定支撑。从产业结构视角看，具备中期成长空间的新兴板块受益于政策倾斜与技术红利，具备较强中期配置吸引力。整体而言，内需修复仍是经济韧性的核心来源，叠加政策持续协同发力，基本面稳定性有望持续增强。配置方面，建议继续关注大盘成长的核心资产。   易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，展望8月，市场或仍然维持震荡市，可关注波动放大下偏低位的配置机会。在估值结构均衡化、市场分歧加大背景下，短期波动或有所加剧，但这也为逢低布局提供了更具性价比的窗口。中期来看，当前或已进入信用周期的企稳阶段，年内信贷边际改善趋势延续，配合财政发力，内生修复动能逐步增强。从结构看，制造端持续优化，居民消费温和复苏，出口延续平稳态势，经济运行具备多元支撑基础。整体来看，经济韧性持续巩固，基本面支撑相对稳固，为权益市场提供中性偏暖的配置环境。   中信保诚基金权益投资部总监、基金经理王睿认为，市场风险偏好高于预期，一些给未来定价的板块超额明显。在创新药和海外算力大涨后，制造业公司的确定性更加突出，部分企业已经出现拐点或者即将出现拐点，同时估值处于历史上相对较低的位置，或能提供一个基础的回报率。对于给未来定价的主题机会，在风险偏好维持的情况下也可以考虑选择性参与，包括AI应用和“反内卷”等方向。
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