好回落过程中，转债整体估值有所下压，但银行转债整体跑出了较好的超额。基金经理在定期报告中表示，“在权益回调阶段，组合积极参与了银行转债和部分低价转债的修复行情，整体转债仓位逐步提升。”而展望三季度，她认为，在货币政策宽松落地、增量财政政策出台前，债市收益率预计仍将延续胜率尚在、赔率不足的震荡行情，但考虑到基本面中长期预期有所改善、机构久期整体偏长，长端利率的进一步大幅下行还需等待新的驱动要素。因此保持整体市场震荡观点，多看少动，静待赔率改善后的交易机会。“在信用利差处于低位，权益底部风险较为扎实的震荡环境下，我们相对更看好可转债的表现，预计转债将有一定估值抬升的机会，密切关注转债增厚的交易机会。”




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