医药、通信、电子、有色化工、券商等板块轮番上涨，其中一个重要因素就是业绩预告大增，叠加市场交易活跃。“股票市场短期看是投票机，赚市场情绪的钱；长期却是称重机，赚的是公司业绩和估值的钱。”华夏基金表示，投资者可以耐心持有中长期产业趋势明确的品种，捕捉高胜率机会，或低位布局基本面在底部区域的高赔率反转方向。   博时基金权益投资一部投资总监兼基金经理曾豪表示，半年报对于选股逻辑的验证和调整有重要意义。财报数据一般滞后于企业实际基本面，但能够对基本面逻辑形成印证。投资逻辑的持续演绎需要业绩数据的支撑，此外还可以通过半年报挖掘业绩较好但基本面回升逻辑尚未被市场发现的细分方向。   对于接下来的投资，景顺长城基金投研团队认为，资金面的积极变化支撑下半年市场相对积极的观点。随着市场赚钱效应的回升，市场有望进入场外资金持续流入与市场不断上涨的正向循环状态。在配置层面，建议围绕风险偏好提升，关注以下方向：一是具备高景气产业趋势的细分方向，如AI、创新药、有色金属、军工等；二是直接受益市场活跃的大金融板块；三是重要的主题和改革领域，如新质生产力和并购重组等。
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