增长明确的消费龙头长期价值的看好。  据了解，安琪酵母专注于酵母、酵母衍生物及相关生物制品的研发、生产与销售，主营面包酵母、中华面食酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物营养、动物营养、水产营养、植物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域。此外，公司投资领域还涉及酶制剂、制糖、塑印包材、融资租赁等。  2025年上半年，安琪酵母实现总营业收入78.99亿元，同比增长10.1%；实现归母净利润7.99亿元，同比增长15.66%；经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元，同比增长394.68%。  开源证券研究指出，安琪酵母2025H1上半年营收呈现逐季改善态势，糖蜜成本下降效果显现，毛利率连续4个季度环比改善。股权激励提升积极性，有望确保收入恢复双位数以上增长，且当前新榨季糖蜜成本降幅可期，2025-2026年糖蜜成本下降利润弹性大。  与此同时，冯柳还对部分长期重仓股进行了小幅减持。其中，减持〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002415,海康威视) href=/002415海康威视（002415）1200万股(持股比例下降0.14%)，但期末持股仍达3.38亿股(期末市值93.73亿元)，该股仍是其第一大重仓股；减持〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002675,东诚药业) href=/002675东诚药业（002675）400万股(持股比例下降0.54%)，期末持股1750万股(期末市值2.52亿元)。整体来看，减持动作更多是对持仓结构的微调，而非战略撤离。  相比之下，另一家头部私募机构睿郡资产在二季度则延续了对科技领域的布局。Wind数据显示，其旗下“睿郡昕享”“睿郡有孚1号”“睿郡有孚3号”产品二季度末持股市值分别为0.66亿元、1.32亿元、0.62亿元。其中，睿郡有孚1号、3号两只私募产品在二季度末仍现身芯朋微前十大流通
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