黑崎资本首席战略官陈兴文则表示，百亿私募二季度调仓，呈现从高估值、概念炒作向业绩确定、估值合理板块迁移的特征。宏观上，国内经济温和复苏与海外通胀缓解，提升市场风险偏好，促使私募加大顺周期及政策支持领域配置，如高端制造、新能源产业链中下游、消费复苏板块。微观层面，部分私募减持前期热炒概念，转投盈利能力改善、现金流稳健企业，对具全球竞争力出口型企业关注度高。舆情资金流向显示，科技自主可控、数字经济、国产替代主题持续获增量资金青睐。产业端，多地推动“新质生产力”落地，私募强化AI应用、半导体设备材料、绿色能源等前沿领域布局。
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